thinkpool

신한투자증권에서 11일 세진중공업(075580)에 대해 '실적 이상무, 갑이 되어가는 탱크 기자재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세진중공업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 세진중공업(075580)에 대해 '4Q23 밀렸던 매출이 반영되며 연간으로는 결국 성장. 친환경 탱커시장의 확산과 높아지는 기자재 업체의 위상. '24년 연간으로 매출액은 10% 내외 성장, 영업이익률은 두자릿수 내외를 기록할 것으로 추정. 조선사들의 VLAC, VLGC 수주가 급증했는데 탱크 제작에서의 경쟁력은 세진이 독보적. HD현대 계열 위주 물량이 삼성, 한화로 확대될 수도 있음. 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 7,500원으로 상향(기존 6,300원, +19%). 목표주가는 명확해지는 실적 턴어라운드를 반영해 '24, '25년 추정 EPS를 가중해 적용. 암모니아는 LPG와 비슷한 속성이지만 공정이 조금 더 까다로움. 수소시장의 대중화로 LCO2 탱커 시장도 급성장할 수 있음. 탱커시장은 확산되지만 우량 탱크 제작사는 극히 제한적. 해상풍력은 지연되지만 본업만으로 장기 성장성이 확보됨. 기자재업체 중 Top-Pick으로 추천.'라고 분석했다.


◆ 세진중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,300원 -> 7,500원(+19.0%)
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2023년 11월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 6,300원 대비 19.0% 증가한 가격이다.