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이베스트투자증권에서 13일 텔코웨어(078000)에 대해 '4Q22 이후 회복흐름 보일 듯'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 텔코웨어 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 텔코웨어(078000)에 대해 '지난 8월 18일 LG유플러스를 대상으로 62억원 규모의 NEW 디지털채널 구축(IMS 공급) 계약을 공시. 이는 전방 고객사들의 Core 솔루션 투자가 증가할 것이라는 시그널이라고 해석할 수 있고, 지금까지 SKT에 집중되었던 고객선에서 LG유플러스로 확대되고 있다는 점을 보여줌. 9월 29일 SKT를 대상으로 32억원 규모의 IMS 교환기 공급계약을 공시. 이러한 공급계약을 기반으로 2022 년 4분기 실적이 큰 폭으로 회복될 것으로 기대. 안정적인 재무구조와 배당메리트도 보유.'라고 분석했다.


◆ 텔코웨어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 11,000원(-26.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2022년 04월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 30일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.