thinkpool

하나증권에서 25일 디이엔티(079810)에 대해 "기대에 부응하고 있는 수주, 아직도 PER 7배"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

하나증권 김규상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 디이엔티(079810)에 대해 "LG에너지솔루션 합작법인 얼티엄셀즈 향 수주가 계획대로 진행 중. 기술 경쟁력에 기반한 양극재 레이저 노칭 장비 ASP가 상승 추세이고, 타합작법인 향 수주가 구체화되는 상황에서 본격적인 실적 성장 기대되는 2023년 PER 7배로 높은 상승여력이 존재."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2022년 매출액 602억원(+42.3%, YoY), 영업이익 22억원(+83.3%, YoY)과 2023년 매출액 1,139억원(+89.2%, YoY), 영업이익 213억원(+868.2%, YoY) 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,100원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2022.11.25 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2022.10.14 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2022.10.05 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.25 목표가 17,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.10.24 목표가 17,100 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권