thinkpool

신한투자증권에서 15일 비츠로셀(082920)에 대해 '시작이 좋다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비츠로셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비츠로셀(082920)에 대해 '1Q23 Re: 4Q22에 이어 실적 서프라이즈 행진. 비수기에도 과거 성수기와 유사한 매출을 기록. 2Q23 연결 기준 매출액 402억원(+20.8% YoY), 영업이익 82억원(+49.3% YoY, OPM 20.4%)을 전망. 비수기를 감안해도 스마트그리드용 Bobbin과 원유시추용 고온전지의 높아진 기초체력, 방산부문의 수주 증가가 매출 성장을 견인할 것. 북미 에너지 인프라와 국방, 원유 등 매력적인 전방산업 보유. 실적의 구조적 성장기 진입, 주가 재평가 가능성 점증. 북미 에너지 인프라 등 매력적인 전방산업들을 중심으로 주요 제품들의 실적 체력이 탄탄해졌음.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1Q23 연결 기준 매출액 364억원(+69.1% YoY), 영업이익 88억원(+165.1% YoY, OPM 24.1%)을 기록. 당사 추정치 대비 매출액은 34.4%, 영업이익은 60.3% 상회하는 호실적을 기록. Bobbin 227억원(+72.9% YoY), 고온전지(+137.9% YoY)의 기세가 꺾이지 않음. Bobbin은 4Q22의 성수기 매출 260억원에 이어 200억원을 상회. 전방산업 특성상 하반기로 가면서 매출은 증가할 것. 고온전지는 4Q22 110억원의 매출에는 못 미치지만 79억원의 매출을 달성. 고마진의 고온전지는 2023년 250억원 이상 매출 달성 가능성이 높아 보임.'라고 밝혔다.


◆ 비츠로셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 01월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 08일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.