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신한투자증권에서 11일 비츠로셀(082920)에 대해 '꺾이지 않는 기세'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비츠로셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비츠로셀(082920)에 대해 '2Q23 Re: 멈추지 않는 서프라이즈 행진. Bobbin과 고온전지, 하반기 성수기 효과 기대. 3Q23 연결 기준 매출액 514억원(+51.0% YoY), 영업이익 120억원(+34.0% YoY, OPM +23.4%)를 전망. Bobbin과 고온전지는 하반기 성수기를 앞두고 있음. 주요 고객사의 프로젝트 진행 일정 감안 시 Bobbin은 3, 4분기 각각 350억원을 뛰어넘는 매출이 기대. 북미에너지 인프라(Bobbin)와 유가 상승(고온전지)의 수혜주.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결 기준 매출액 498억원(+49.7% YoY), 영업이익 153억원(+177.6% YoY, OPM 30.6%)을 기록. 당사 추정치 대비 매출액은 23.9%, 영업이익은 86.1% 상회. 3Q22부터 실적 서프라이즈 행진이 지속되는 중. 주력 제품의 실적이 좋아도 너무 좋음. Bobbin (+70.2% YoY), 고온전지 (+27.5% YoY)의 성장세가 꺾이지 않음. Bobbin은 분기 매출액 300억원을 상회하며 북미 에너지 인프라 투자 사이클에 최적화된 종목임이 입증됨. 방산 부문의 Wound와 앰플/열전지도 전년 동기 대비 각각 7.3%, 55.7% 성장하며 완연한 회복세를 나타냈음.'라고 밝혔다.


◆ 비츠로셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 28,000원(+21.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 05월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 21.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 18일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.