thinkpool

신한투자증권에서 13일 비츠로셀(082920)에 대해 '4Q24 Re: 호실적, 밸류에이션 매력 부각'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비츠로셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비츠로셀(082920)에 대해 '흠잡을 때 없는 4분기 실적, 성장 지속: 실적 성장세로 주가 재평가 속도 탄력받을 전망. 4분기 높아진 실적 눈높 이에 부합하는 호실적 기록. 방산 부문의 매출 기여도 상승(+18.3%p, 전분기 대비). 고수익성의 고온전지, 스마터미터기용 Bobbin의 견조한 실적 확인. ‘25년 실적 기준 주가수익비율(PER) 11배의 밸류에이션 매력 보유'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[4Q24 실적] 매출액 703억원(+53.1%, 이하 전년동기대비), 영업이익 150 억원(+134.5%), 영업이익률 21.4%(+7.6%p). 당사 추정치 대비 매출액은 +5.1%, 영업이익 +8.1%. 스마터미터기용 Bobbin 292억원(+6.2%), 원유 시추용 고온전지 118억원(+71.1%), 유도무기용 앰플/열전지 187억원 (+179.1%), 국방 무전기용 Wound 78억원(+169.0%) 기록'라고 밝혔다.


◆ 비츠로셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 35,000원(+9.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 11월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 31일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.