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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q23 Review: 분기 사상 최대 이익 달성, 하지만 이제 시작!
08월 11일 KB증권의 김현겸 애널리스트는 엘오티베큠에 대해 "2Q23 실적 (연결기준)은 매출액 1,216.4억원 (+44.5% YoY), 영업이익 186.7억원 (+201.4% YoY, OPM 15.3%), 당기순이익 118.6억원 (+86.6% YoY)으로 매출액과 영업이익 분기 사상 최대치를 경신함. 3분기는 태양광 신규 주력모델 (고사양) 매출이 본격화되고 반도체 주 고객사 P3향 매출 확대가 나타나면서 20% 수준의 영업이익률이 가능할 전망. 미·중 무역전쟁에 따른 공급망 이원화와 기후변화에 따른 탄소 제로 정책이 맞물리며 태양광, 반도체, 이차전지섹터의 설비투자가 동시다발적으로 진행되고 있고 이는 건식진공펌프의 수요 확대로 상당기간 이어질 것. 현재 엘오티베큠의 가동률은 최대치를 넘어서고 있고 신규 수요를 대응하기 위한 Capa 증설이 절실한 상황임 " 라고 분석했다.