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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 대한제강(084010)에 대해 '3Q 호실적 달성, valuation 매력 충분'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 '22년 국내 철근 수요는 소폭 증가에 그치고 원가 상승 요인은 상존한 가운데 신규 업체 진입으로 이익률 둔화 및 이익 증가는 제한적으로 예상됨. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3분기 별도 매출액 3,088억원, 영업이익 395억원, 세전이익 409억원으로 영업이익은 전년동기 대비 +105%, 전분기대비 +5%, 연결 영업이익 661억원으로 전년동기대비 +187%, 전분기대비 -1% 기록'라고 밝혔다.


◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 22,000원(-26.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2021년 10월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 11일 14,600원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 17일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.


◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, 현대차증권 가장 보수적 접근
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,000원 대비 -12.0% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 24,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 현대차증권이 대한제강의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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