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대한제강, "높은 ROE 대비 …" BUY(유지)-하이투자증권
2022-07-12 09:45:05

하이투자증권에서 11일 대한제강(084010)에 대해 "높은 ROE 대비 저평가 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 "양호한 주택건설 시장이 철근 수요를 견인할 것. 주택건설은 통상적으로 착공 후 완공까지 약 2-3년 소요. 21년 주택건설 착공 규모는 최근 5년 중 최대 규모로, 철근 수요를 뒷받침 할 전망"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2분기 연결 영업이익은 915억원 [+71.4% q-q]으로 큰 폭 개선 전망. 별도 기준 영업이익[579억원, +62.6% q-q]은 물론, YK스틸 역시 호실적을 시현할 것으로 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 23,000원까지 높아졌다가 2022년7월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.11 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.25 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(INITIATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.11 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.05.18 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.05.17 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

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