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[리포트 브리핑]유니테스트, "드디어 페로브스카이트 태양전지 공장 착공에 나서다" 목표가 36,000원 - 상상인증권
2021/10/15 10:18 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 유니테스트(086390)에 대해 '드디어 페로브스카이트 태양전지 공장 착공에 나서다'라며 투자의견 '중장기 주가 상승'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유니테스트 리포트 주요내용
상상인증권에서 유니테스트(086390)에 대해 '25년 매출은 22년 컨센서스 추정치*15% 할인*연간 10% 성장률 (22~25년)+ 태양전지 매출 400억을 더한 것. 25년 영업이익 500억 추정. 아직 먼 얘기 같을 수 있음. 우선 반도체 부문 현재 BEP이니 22년 컨센서스 추정부터 믿음이 아직 덜 갈 것. 하이닉스가 3년 연속 투자 보류/축소는 어렵다 고 보고 DDR5전환, 고객다변화 감안하면, 할인율을 높일수록, 투자 사이클상 22년 하반기~23년 이익의 상승폭이 더 강할 것.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '20년 매출 1983억/영업이익 300억 (OPM 15%), 20년 1235억/ 영업이익 27억 (OPM 2.2%), 21년 상반기 내내 적자 지속으로 매출 546억/ 영업손실 53억. 하반기는 상반기보다는 개선될 전망이지만 흑자 규모 (흑 전이라고 가정해도)는 큰 의미를 두기 어려울 것. 따라, 21년 컨센서스 매출 1177억, 영업이 익 32억도 업사이드가 있다고 보기 어려움. '라고 밝혔다.
◆ 유니테스트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
상상인증권 김장열 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2020년 11월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지
◆ 유니테스트 리포트 주요내용
상상인증권에서 유니테스트(086390)에 대해 '25년 매출은 22년 컨센서스 추정치*15% 할인*연간 10% 성장률 (22~25년)+ 태양전지 매출 400억을 더한 것. 25년 영업이익 500억 추정. 아직 먼 얘기 같을 수 있음. 우선 반도체 부문 현재 BEP이니 22년 컨센서스 추정부터 믿음이 아직 덜 갈 것. 하이닉스가 3년 연속 투자 보류/축소는 어렵다 고 보고 DDR5전환, 고객다변화 감안하면, 할인율을 높일수록, 투자 사이클상 22년 하반기~23년 이익의 상승폭이 더 강할 것.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '20년 매출 1983억/영업이익 300억 (OPM 15%), 20년 1235억/ 영업이익 27억 (OPM 2.2%), 21년 상반기 내내 적자 지속으로 매출 546억/ 영업손실 53억. 하반기는 상반기보다는 개선될 전망이지만 흑자 규모 (흑 전이라고 가정해도)는 큰 의미를 두기 어려울 것. 따라, 21년 컨센서스 매출 1177억, 영업이 익 32억도 업사이드가 있다고 보기 어려움. '라고 밝혔다.
◆ 유니테스트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
상상인증권 김장열 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2020년 11월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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