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유진투자증권에서 18일 한컴MDS(086960)에 대해 '어닝서프라이즈 시현, 자회사 가치 부각 중. 목표주가 상향 조정'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한컴MDS 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 '-시장별로 살펴보면, 국방항공 사업만이 전년동기대비 21.8% 감소했고 자동차, 전자, 기계로봇, 및 유무선통신 부문이 모두 증가세를 보였음. - 법인별로 살펴보면 본사는 한컴인텔리전스 분할로 인하여 12.2% 감소하였지만, 한컴 인텔리전스 매출(매출액 83 억원)을 반영한다면 9.2% 상승한 수치. 또한 수익성이 크게 개선된 것은 본사 및 한컴인텔리전스의 매출 성장이 이어지면서 수익성이 회복되고 있기 때문. '라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2 분기 실적(연결 기준)은 매출액 394 억원, 영업이익 21 억원으로 전년동기대비 매출액은 20.7%, 영업이익은 큰 폭인 442.5% 증가하였음. 시장 컨센서스 (매출액 342 억원, 영업이익 15 억원) 대비 매출액과 영업이익이 각각 15.1%, 39.5% 상 회하며 어닝서프라이즈를 시현'라고 밝혔다.


◆ 한컴MDS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 26,000원(+30.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2021년 06월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 17일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.