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케이프투자증권에서 13일 테크윙(089030)에 대해 "비메모리 제품 비중 확대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 테크윙(089030)에 대해 "하반기도 비메모리 핸들러가 실적 견인. 향후 대형 비메모리 고객사로 공급 확대와 비메모리 핸들러 매출 비중 증가는 동사의 Valuation 확대 요소로 작용할 것으로 판단. 이와 더불어 2022년에는 DDR5 관련 매출 증가로 메모리 핸들러 역시 개선되는 모습을 보일 것으로 전망. 동사의 주가는 2022F PER 7.4x 수준으로 여전히 Historical PER Band 하단에 위치. 과거 증가한 해외 고객사 및 비메모리 비중 확대에 집중해야 할 시기로 판단."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q21 매출액 829.9억원, 영업이익 157.6억원 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.13 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.10 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.13 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.07.13 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.06.18 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권