뉴스·공시
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 03월 18일 |
]
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 8일
3. 정정사항
| 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일 연기에 따른 정정 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 26일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 04월 02일 | 2024년 04월 22일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 03월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이티세미콘 | |
| 대 표 이 사 : | 김 소 정 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 마장면 서이천로 138 | |
| (전 화) 070-8802-9358 | ||
| (홈페이지) http://www.atsemi.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 신 종 태 |
| (전 화) 070-8802-9358 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 30,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 72,278,403 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
15,000,000,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 411 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조 | ||
| 9. 납입일 | 2024년 03월 26일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 04월 22일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 03월 08일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 0 | |
| 불참 (명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 보호예수(전매제한조치) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 자금조달 목적
| (단위 : 백만원) |
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
| 타법인 증권 취득 자금 |
15,000 | 타법인 증권 취득 예정(150억) |
2) 신주의 발행가액 산정방법
당사는 지난 2023년 4월 24일부터 거래정지가 되어 코스닥시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. 이에 따라 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 3항에 따라 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 주당가치를 평가를 받은 결과 ？漬”？액은 1주당 411원으로 산정되었으나, 이는 액면미달의 가액으로 상법 제330조에 따라 액면가인 500원으로 산정하였습니다.
3) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수되며, 보호예수에 관한 사항은 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)에서 해당증권의 신주권상장예정일에 확인가능합니다.
4) 기타사항
가. 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
나. 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
5) 최대주주 변경에 관한 사항
제3자배정 유상증자의 납입 완료 후 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경될 예정입니다.
| (단위 : 주, %) |
| 구 분 | 변경 전 최대주주 | 변경 후 최대주주 |
| 주주명 | 더에이치테크(주) | 빌앤트리투자조합 |
| 유상증자 주식수 | - | 30,000,000 |
| 누적 주식수 | 7,538,597 | 30,000,000 |
| 누적 지분율 | 10.43 | 29.33 |
| 발행주식총수 | 72,278,403 | 102,278,403 |
▶주권상장법인이 증권시？恙【？ 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지 관련 정보 |
기준주가 평가방법 | 종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 |
외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 정지일 |
거래정지전 최종종가 (A) |
평가 방법 |
평가 금액 (B) |
수행 여부 |
평가 기관명 |
|
| 2023년 04월 24일 | 600 | 현금흐름할인법(DCF) | 411 | -31.50 | 예 | 성운회계법인 |
| - | - | - | - | |||
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정 수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금흐름할인법(DCF) | 성운회계법인 | 2024년 03월 06일 | 회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF)을 적용 |
411 | - 과거 재무자료와 사업계획 및 귀사의 내부담당자 분석자료 등을 이용하여 2023년 12월 31일을 기준으로 하여 평가를 수행 - 영구성장률 0%를 가정 |
당사의 향후 추정기간동안의 매출 , 인건비, 변동비, 고정비, 상각비 등 영업비용을 추정한 후 법인세를 반영한 세후영업이익을 산출 |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조(신주인수권) (1) 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. (2) 위 제1항？？ 규정에 불구하고, 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 3. 상법에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법에 따라 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 삭제(2010.08.24 삭제) 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 또는 재무구조 개선을 위하여 관계회사, 국내외 개인 또는 법인, 금융기관, 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외 주식시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 (3) 제1항과 제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격은 이사회 결의로 정한다. (4) 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. (5) 삭제(2016.3.30 삭제) |
타법인 증권 취득 자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빌앤트리투자조합 | 최대주주 변경 예정 | 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여 투자자의 납입능력 및 시기, 회사와의 향후 관계 등을 고려하여 대상자를 선정함 |
- | 30,000,000 | 1년간 전량 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 빌앤트리투자조합 | 4 | 허건행 | 0 | - | - | 빌앤트리투자일임㈜ | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 500 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 500 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 500 | 감사의견 | - |
주) 본 조합은 신규 설립 법인으로 상기 재무정보는 설립 당시 기준으로 작성되었습니다.
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 빌앤트리투자일임㈜ | 1 | 허건행 | 0 | - | - | 허다현 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,696 | 매출액 | 2,929 |
| 부채총계 | 1,425 | 당기순손익 | 1,152 |
| 자본총계 | 1,271 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 감사의견 | - |