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DS투자증권에서 22일 나스미디어(089600)에 대해 '넷플릭스와 함께 성장 Check!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 나스미디어 리포트 주요내용
DS투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 '2Q24Pre: 어려운 시장 속 OTT광고 통한 디지털 광고 성장 긍정적. 24년 2분기 실적은 연결기준 매출액 371억원(+5% YoY), 영업이익 65억원(+39% YoY, OPM 17.6%)으로 최근 상향된 시장기대치에 부합할 전망. 디지털 광고(넷플릭스)와 플랫폼(구글) 각각 글로벌 파트너사와 함께 성장. 투자의견을 유지하나 목표주가를 기존 3.2만원에서 2.6만원으로 -19% 하향. 목표주가 하향은 실적 추정치 하향과 목표배수를 기존 15배에서 12배로 하향한데 기인. 다만 2분기를 기점으로 하반기~25년으로 이어지는 실적 회복을 감안해 미디어 업종 차선호주 의견을 유지.'라고 분석했다.


◆ 나스미디어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 26,000원(-18.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 02월 14일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 14일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 14일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 26,000원을 제시하였다.


◆ 나스미디어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,600원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,800원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 나스미디어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.