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코세스, "본격 성장 궤도에 …" -상상인증권
2021-11-17 12:01:14

◆ Report briefing

본격 성장 궤도에 진입하다


상상인증권에서 코세스(089890)에 대해 "반도체 후공정 장비는 국내 반도체 고객과 해외 OSAT의 수요 지속 증가세가 지속될 것으로 예상되어 든든한 기둥역할을 하고 있음. 무선이어폰 수요는 동사의 SiP 레이저 cutting장비의 성장동력. 프리 미엄 TV 시장 선점을 위한 관련 투자가 본격화되면 22년에는 더 큰 성장 가능성을 엿보는 것은 Mini LED/Micro LED repair장비. 현재는 1개 대기업향 공급 중이지만 2022년부터는 고객 추가 가능성에 있음. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 " 21년 3분기 매출 178.9억, 영업이익 35.35억 (OPM +19.8%)으로 QoQ 매출 +11%, 영업이익 +18% 증가했음. 4분기에는 분기 최고 매출이 가능할 수도 있어 보임 (320~330억). 연말 비용 가능성을 가만해도 OPM은 20% 수준 가능 해 보인다. 21년 연간 780억 수준 매출 (YoY +22%)과 영업이익 156억 (OPM+20%), 순이익 132억 (YoY 2배) 예상함. "라고 밝혔다.

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