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아모레퍼시픽, "1Q22 Revie…" BUY(상향)-이베스트투자증권
2022-04-29 17:29:53

이베스트투자증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "1Q22 Review: 터널의 끝이 보이네요"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국 도시 봉쇄 등 대외적 영향을 4월에도 대체로 받았을 것으로 추정. 불리한 면세점 업황에도 전통 채널의 체질 개선은 고무적이다. 각각 방판 카운셀러 수, 매장 수 등의 감소폭 대비 매출 액 감소폭이 작게 나타나거나 매출이 증가해 지난 4분기에 이어 효율 제고가 나타나고 있 음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "매출액은 YoY 7.0% 감소한 1조 1,650억원, 영업이익은 YoY 10.4% 감소한 1,580억원, 당기순이익은 YoY 12.8% 감소한 1,201억원으로 당사 추 정치 및 시장 컨센서스 영업이익을 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 320,000원까지 높아졌다가 2022년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향)

- 2022.02.10 목표가 170,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.01.12 목표가 170,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2021.12.15 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.29 목표가 160,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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