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[리포트 브리핑]비에이치, '실적 증가세 본격화에 신사업도 매력적' 목표가 29,000원 - NH투자증권
2021/11/30 09:58 라씨로
NH투자증권에서 30일 비에이치(090460)에 대해 '실적 증가세 본격화에 신사업도 매력적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
NH투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '동사 2021년 및 2022년 영업이익을 각각 기존 추정치 대비 5.8%, 13.4%상향. 1)북미 고객사 신형 스마트폰 수요가 예상보다 많고, 2)하이엔드 스마트폰 판매 비중이 높아 제품 믹스 개선이 기대되며, 3)경쟁사의 시장 철수로 점유율 확대 효과가 가시화되고 있다는 점. 특히 2022년 1분기는 고객사 판매 호조세 및 공급 부족에따른 이연 수요 확대로 비수기임에도 성수기에 못지 않은 실적을 달성할것으로 예상. 폴더블, XR, 전장 등 중장기 성장성도 매력적.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '동사는 2017년 이후 처음으로 4분기 매출액이 3분기를 상회할 것으로 전망. 2022년 영업이익은 1,103억원(+66.6% y-y)을 달성하며 역대 최대 실적을 기록하는 동시에 큰 폭 증가세 기대.'라고 밝혔다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 29,000원(+11.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2021년 08월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 21일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 06일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,733원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,733원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,455원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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