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NH투자증권에서 28일 비에이치(090460)에 대해 '실적 증가세 본격화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
NH투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '북미 고객사 스마트폰 판매 호조세와 점유율 확대에 힘입어 동사는 1분기 기준 역대 최대 실적을 기록하며 전년비 대폭 턴어라운드. 2분기에도북미 세트업체의 하이엔드 스마트폰 판매가 견조해 양호한 실적 흐름이어갈 것. 하반기에도 플래그십 위주의 역대급 판매 기대되어 긍정적. 중장기적으로는 전장 사업이 전사 실적 견인할 것. 높은 실적 가시성과 성장성에도밸류에이션 밴드 하단에 위치하고 있는 현 주가 여전히 매력적.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '동사 1분기 영업이익은 224억원(흑전 y-y, -48.5% q-q, 영업이익률6.1%)을 기록하며 컨센서스 상회. 북미 스마트폰 업체의 판매 호조세와점유율 상승이 주된 원인. 연중 가장 비수기인 2분기에도 양호한 실적 달성할 것으로 전망. 북미고객사의 플래그십 스마트폰 판매가 여전히 견조한 가운데 점유율 증가추세가 이어지고 있기 때문. '라고 밝혔다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2022년 03월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 06일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,733원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,733원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 40,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,700원 대비 27.4% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.