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키움증권에서 19일 비에이치(090460)에 대해 '2분기도 좋다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
키움증권에서 비에이치(090460)에 대해 '동사는 아이폰 13 시리즈 판매 호조 및 신제품 선재 대응에 따라 2분기에도 견조한 실적을 기록할 것으로 전망함. 기존 주가의 저평가 요인 중 하나인 높은 상반기 실적 변동성이 해소될 것으로 판단되며, 하반기 주요 국내 고객사의 폴더블폰 출시 및 차량용 무선 충전 사업 인수 완료 등 우호적인 사업 환경이 이어짐에 따라 동사의 투자 매력도는 높아질 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '제품 Mix 개선 및 차세대 제품 대응에 따라 동사 2분기 실적은 매출액 2,827억원(YoY 74%), 영업이익 206억원(YoY 흑전, OPM 7.3%)을 전망함. 22년 실적은 매출액 1조 5,437억원(YoY 49%), 영업이익 1,601억원(YoY125%)을 전망함. '라고 밝혔다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 43,000원(+7.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2022년 04월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,067원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,067원 대비 30.0% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 40,000원 보다도 7.5% 높다. 이는 키움증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,067원 대비 26.9% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.