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BNK투자증권에서 05일 비에이치(090460)에 대해 '경기침체 우려에도 돋보이는 실적 차별화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2Q24 매출액은 4,685억원(57%QoQ, 53%YoY), 영업이익은 313억원(272%QoQ, 223%YoY)을 기록, 각각 컨센서스 대비 13%, 40% 상회하는 깜짝 실적을 발표. 3Q24에는 역대 최고 분기 실적 달성할 전망. 2Q24 깜짝 실적은 최근 주가 급등을 통해 선반영했던 것으로 판단. 그러나 최근 글로벌 경기 침체 우려에도 불구하고, 동사의 다각화된 사업구조 및 성과(차량용 무선충전모듈), 신제품 효과(IT OLED), 시장 점유율 상승 등으로 사업 경쟁력이 높아지고 있고 실적 차별화가 돋보임을 주시할 필요가 있음. 올해와 내년 영업이익을 각각 29%, 19% 상향조정하며, 목표주가를 3만원으로 상향조 정.'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 30,000원(+7.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 05월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 21일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 30,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,958원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,958원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 27,500원 보다는 9.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,192원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.