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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 반가워야 할 호실적 - 키움증권, BUY
08월 06일 키움증권의 오현진 애널리스트는 비에이치에 대해 "2분기 실적은 매출액 4,685억원(YoY 54%), 영업이익 313억원(YoY 223%)으로 시장 예상치 상회. 북미 향 신제품 선제적 대응 및 고객사 내 동사 점유율 또한 시장 예상 대비 높게 유지하면서 역대급 분기 실적을 기록. 1분기에 이어 BH EVS의 실적 기여도를 높이고 있다는 점도 주목. 2분기 BH EVS 매출액 946억원(YoY 26%). 든든한 하반기, 24년 영업이익 1,409억원 전망. 동사는 포트폴리오 다변화(BH EVS, IT OLED 등) 및 시장 내 공고한 입지를 바탕으로 실적 호조 지속 전망. 다만, 최근 높아진 매크로 불확실성으로 인해 주가는 과도한 하락. 현재 주가는 24년 기준 PER 4.7배 수준으로 동산 최근 5년 PER 평균(12.8배)을 큰 폭으로 하회. 동사의 최근 실적 호조세 및 제품 다변화로 인한 중장기 성장 국면 진입 시점인 점 고려 시, 현저한 저평가 국면으로 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '32,000원'을 제시했다.