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비에이치, "변수만 없으면 당분…" BUY(유지)-KB증권
2021-10-27 09:53:56

KB증권에서 27일 비에이치(090460)에 대해 "변수만 없으면 당분간 좋을 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 "경쟁사였던 삼성전기의 RFPCB 사업 철수로 삼성디스플레이 내 점유율이 상승한 효과가 국내 및 북미 주요 고객사 매출 확대로 이어질 전망. 반도체 공급 부족과 중국 전력난 에 따른 생산 차질 가능성은 존재하나, 예상치 못한 고객사 오더컷이 발생하더라도 북미 고객사 핵심 소비자층의 높은 브랜드 로열티를 고려할 경우 수요는 사라지지 않고 이연될 것으로 전망되므로 비에이치에 대한 긍정적인 시각을 유지함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 3분기 실적은 매출액 3,337억원 (+41% YoY), 영업이익 437억원 (+44% YoY, 영업이익률 13.1%)을 기록해 컨센서스를 소폭 상회했음. 2022년 실적은 매출액 1조 662억원 (+15% YoY), 영업이익 995억원 (+69% YoY, 영업이익률 9.3%)으로 추정되어 역대 최대 실적을 경신할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원까지 내려갔다가 28,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 24,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.10.27 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.22 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.04 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.27 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.08 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.09.10 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

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