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비에이치, "변수만 없으면 당분…" BUY(유지)-KB증권
2021-11-09 10:43:14

KB증권에서 9일 비에이치(090460)에 대해 "변수만 없으면 당분간 좋을 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 " 경쟁사였던 삼성전기의 RFPCB 사업 철수로 삼성디스플레이 내 점유율이 상승한 효과가 국내 및 북미 주요 고객사 매출 확대로 이어질 전망. 반도체 공급 부족과 중국 전력난 에 따른 생산 차질 가능성은 존재하나, 예상치 못한 고객사 오더컷이 발생하더라도 북미 고객사 핵심 소비자층의 높은 브랜드 로열티를 고려할 경우 수요는 사라지지 않고 이연될 것으로 전망됨. 또한, 국내 고객사의 폴더블 스마트폰 판매량이 전년 대비 크게 증가할 것으로 전망됨에 따라 RFPCB 단독 공급업체로서의 수혜도 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 실적은 매출액 1조 662억원 (+15% YoY), 영업이익 995억원 (+69% YoY, 영업이익률 9.3%)으로 추정되어 역대 최대 실적을 경신할 것으로 추정됨. 2021년 4분기 실적은 매출액 2,957억원 (+28% YoY), 영업이익 312억원 (+1,130% YoY, 영업이익률 10.6%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 28,000원까지 높아졌다가 2021년3월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.09 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.22 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.09 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.01 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.27 목표가 26,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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