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이베스트투자증권에서 17일 KEC(092220)에 대해 '탐방 메모: SiC전력반도체 도약을 기다리며'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ KEC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KEC(092220)에 대해 '신사업으로 화합물 반도체 기반 차량용 SiC 전력반도체를 개발하고 있음. 국책과제로 수행한 1200V급 SiC MOSFET 소자의 성능은 글로벌 기업 대비 소폭 미흡한 수준이나, 수율 개선의 어려움을 겪으면서 2023년 내 상용화는 쉽지 않을 것. 2022년 1월 테슬라와 BYD에 부품을 공급한다는 이유로 주가가 단기 급등한 적이 있으나 실제로는 '디지털 콕핏 디스플레이'의 부품을 공급한 것으로 화합물 전력반도체와는 거리가 있음. 참고로 테슬라는 ST마이크로로부터 SiC MOSFET을 공급받는 것으로 알려져 있음.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2022년 실적은 컨센서스 기준 매출액 2,705억원(+1.1%YoY), 영업이익 221억원(-16.6%YoY, OPM 8.2%). 2023년 컨센서스 기준 예상 실적은 매출액 2,889억원(+6.8%YoY), 영업이익 308억원(+39.4%YoY)'라고 밝혔다.