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◆ 작년 4Q 영업이익 26.7억원, 전년동기比 -68%↓... 영업이익률 대폭 하락
ISC(095340)은 28일 공시를 통해 작년 4분기 매출액이 전년 동기 대비 -5.2% 감소한 331억원, 영업이익이 -68% 줄어든 26.7억원이라고 밝혔다. 이번 분기 영업이익률은 8.1%로 전년 동기 24% 대비 -16%p나 하락했다.

◆ 작년 4Q 영업이익, 시장 예상 대폭 하회... 시장전망치 대비 -79%↓
이번에 회사가 발표한 영업이익은 시장 전망치인 127억원 보다도 크게 못 미친 것으로 나타났다. 매출액 또한 시장 예측 보다 -19% 낮은 수준이었다.

[표]ISC 분기 실적* 4분기 실적은 연간실적 공시를 토대로 계산된 값임


◆ 당분기 영업이익, 3년 최고 영업이익(2022. 2Q) 대비 11.8% 수준

[그래프]ISC 분기별 실적 추이


◆ 작년 4분기 실적 반영 시 PER 22배 → 14배 (업종대비 고PER)

[표]ISC 투자지표 비교


◆ 실적 발표 직전 5일간, 외국인 6.1만주 순매수, 주가 0.0%
외국인 투자자들은 실적 발표 전, 5일 동안 ISC의 주식 6.1만주를 순매수했다. 이 기간 동안 기관은 -2만주를 순매도했고 개인도 -3.7만주를 순매도했다.

[그래프]ISC 실적발표 직전 투자자 동향


한편, ISC은 최근에 아래와 같이 공시를 발표한 바 있다.
 - 02/14 [지분변동공시]헬리오스제1호사모투자합자회사 외 7명 0.07%p 증가, 41.56% 보유