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케이프투자증권에서 26일 ISC(095340)에 대해 '비메모리로 체질 개선'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ ISC 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '동사는 2021년 비메모리 매출액 비중이 약 70%를 차지할 것으로 보임. 동사의 고객사가 2020년 330개에서 2021년 350개로 꾸준히 확대됨에 따른 것으로 판단. 비메모리 Foundry 업체는 꾸준히 CAPA를 확대 중이고 DDR5의 수혜도 2022년부터 시작되어 중장기적인 매출 성장 가시성이 높다고 판단. 동사에 대한 저평가 사유 크게 없다 판단.'라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 ' 4Q21F 매출액 410억원(+5.7% QoQ), 영업이익 102억원(+11.8% QoQ)을 전망. 2022F 매출액 1,839억원(+22.0% YoY), 영업이익 493억원 (+25.3% YoY)를 전망.'라고 밝혔다.