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ISC, "비메모리와 DDR5…" -케이프투자증권
2021-09-03 11:09:01

◆ Report briefing

비메모리와 DDR5를 모두 원한다면


케이프투자증권에서 ISC(095340)에 대해 "반도체 테스트 소켓 생산 업체. 고객사 다변화로 증가하는 비메모리 비중과 DDR5로 확대될 메모리 매출. 동사의 현주가는 2021F PER 18.4x 수준으로 Peer 대비 저평가 국면은 다소 벗어난 것으로 판단하나 여전히 역사적 PER Band 하단에 위치. 과거 저평가 사유였던 높은 메모리 비중은 고객 다변화로 낮아지고 DDR5의 수혜는 2022년을 시작으로 2023년에는 가속화될 것으로 전망. 주가 상승여력 충분하다 판단. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2021년 매출액 1,500억원(+23.4% YoY), 영업이익 348억원(+92.3% YoY)을 전망. "라고 밝혔다.

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