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씨젠, "OneSystem …" -다올투자증권
2023-10-25 11:37:35
◆ Report briefing
OneSystem 출사표
다올투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "장비 Lock-In 효과 기반으로 Non-COVID19 신드로믹 제품 성장 견조. 2H24E 중 흑자 전환 전망. 글로벌 파트너십 프로젝트인 OneSystem 사업 추진 중. 이스라엘/스페인 파트너사와 JV 설립 절차 진행 중. 2Q23 현금성자산은 4천억원으로 시가총액 기준 동사 영업가치는 7천억원에 불과.성장 주요 동력은 OneSystem 사업. 동사는 글로벌 공동 협력 사업을 통해 씨젠의 독자적인 AI 기반 시약 개발 자동화 시스템인 SGDDS 통해서 Unmet needs가 있는 맞춤형 시약을 적시에 개발/인허가 가능. "라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "2Q23 매출액 849억원(YoY -34%), 영업적자 97억원(YoY 적자전환)으로 적자 기조 1Q23에 이어 유지. 다만, Non-COVID 제품 매출 비중 QoQ +8%, YoY +31% 성장한 499억원 달성. COVID19 진단 시약은 103억원. 동사 장비 누적 판매는 4,000여대로 COVID19 펜데믹 이후 3,500여대 판매되어 향후 동사 진단 시약 판매에 있어 락인 효과 기대."라고 밝혔다.