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[리포트 브리핑]고영, '3Q22에 창사 이래 최대 매출 전망' 목표가 19,500원 - 신한금융투자
2022/07/19 10:55 라씨로
신한금융투자에서 19일 고영(098460)에 대해 '3Q22에 창사 이래 최대 매출 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고영 리포트 주요내용
신한금융투자에서 고영(098460)에 대해 '① 자동차용 장비(30%, 이하 매출비중)와 IoT/자동화용 장비(25%)는코로나 이후에도 구조적으로 성장할 제품군. ② 스마트폰용(15%)은 지난 2년간 투자 급감으로 부진. 23년부터는 고객사 다변화로반등이 전망됨. ③ 서버용(30%) 매출은 단기적으로 둔화될 수 있음. 그러나 중장기 성장방향성은 명확'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2분기는 매출액 650억원(-3%, 이하 YoY), 영업이익 95억원(-17%)을 기록'라고 밝혔다.


◆ 고영 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,800원 -> 19,500원(-24.4%)

신한금융투자 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2021년 10월 20일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 25,800원 대비 -24.4% 감소한 가격이다.


◆ 고영 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,625원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,625원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 18,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 고영의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,850원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 고영의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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