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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 공격적이지만 이유가 있는 매출 가이던스 - 하나증권, BUY
02월 04일 하나증권의 유재선 애널리스트는 SK오션플랜트에 대해 "목표주가를 20,000원으로 기존대비 13.0% 하향하며 투자의견 매수를 유지 한다. 2026년 예상 BPS에 PBR 1.4배를 적용했다. 4분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했다. 해상풍력 매출 감소에 따른 마진 하락이 유의미하게 나타났다. 다만 기존 수주잔고를 감안 하면 시차를 두고 상반기 중에 정상화가 가능할 전망이다. 대만 LCR 규정 폐지, 국내 해상 풍력 입찰 본격화 등 향후 대규모 수주가 이뤄질 가능성이 높아진 상황이다. 2025년 기준 PER 12.6배, PBR 0.9배이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '20,000원'을 제시했다.