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미래에셋증권에서 03일 뷰웍스(100120)에 대해 '아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 뷰웍스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 '경기 불확실성에 의한 고객사 재고 조정으로 의료 디텍터 신규주문 감소와 산업용 카메라의 기저효과가 겹치며 매출액이 시장 기대치를 하회. 다만, 신성장동력인 치과 디텍터와 NDT가 사상 최대 분기 실적을 경신한 것은 긍정적. 전사적 비용 절감 노력과 대손충당금 환입에 의해 영업이익률은 전 분기 대비 증가. 12개월 선행 P/E 기준 10배로 글로벌 Peer(18배) 및 동사의 지난 3년 평균(15배) 대비 저평가 상태. 4분기가 의료기기의 계절적 성수기라는 점과 신성장동력인 치과 디텍터와 NDT의 상승세를 볼 때 4Q23이 2023년 분기 중 최대 실적을 기록할 것은 큰 무리가 없어 보임. 2023년 매출은 전년 대비 8% 감소한 2,180억원, 영업이익은 전년 대비 56% 감소한 194억원(OPM 9%)을 기록할 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 뷰웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 40,000원(-4.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 08월 03일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ 뷰웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 뷰웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.