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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 건강한 이익 체력에 건강한 주주 환원이 깃든다 - SK증권, BUY
04월 26일 SK증권의 설용진 애널리스트는 KB금융에 대해 "1Q24 지배순이익은 1조 491억원(-30.5% YoY)으로 컨센서스를 상회. 목표주가를 1) 견조한 이익 체력을 감안한 실적 추정치 조정, 2) 개선된 주주 환원 정책의 가시성 등을 종합적으로 반영하여 88,000원으로 상향. 목표주가는 24E BVPS 136,735 원에 Target PBR 0.64배를 적용하여 산출. 투자리스크로는 1) PF 및 해외 부동산 등의 건전성 우려, 2) 밸류업 모멘텀 위축 등을 제시."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '88,000원'을 제시했다.