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유진투자증권에서 31일 LX세미콘(108320)에 대해 '재고조정 마무리로 '24년 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX세미콘 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '2023년 실적은 매출 2.28조원(+8%), 영업이익 2,650억원(-15%)으로 예상. 대형 DDI의 경우 성수기 대비한 고객사들의 재고 확보와 LGD의 WOLED 라인 가동률 확대에 따른 수혜가 예상되지만, 소형 DDI는 스마트폰 출하 감소의 영향으로 매출이 소폭 감소할 것으로 전망. 그러나, 재고조정이 마무리 국면을 지나면서 2024년 실적은 매출 2.6조원, 영업이익 3,880억원으로 큰 폭 회복할 전망. 장기적으로 OLED 아이패드용 DDI 공급과 SiC 사업 진출에 따른 매출 확대도 기대 가능한 변수.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '1분기 실적은 매출 5,215억원, 영업이익 391억원으로 전분기대비 각각 14%, 207% 증가. DDI 업체들의 재고 조정으로 전년동기비 매출은 감소했으나 우려했던 것에 비해 양호한 실적 달성한 것으로 평가.'라고 밝혔다.


◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 11월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다.


◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.