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[리포트 브리핑]LX하우시스, "이익률 정상화가 관건" 목표가 90,000원 - 현대차증권
2021/11/26 09:25 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 LX하우시스(108670)에 대해 '이익률 정상화가 관건'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX하우시스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 'LX하우시스 주가 향방의 주요 팩터는 마진의 회복. 2022년 매출액은 증가를 전망. 단열재 4호기 증설(매출액 1,000억원 증가 효과)이 2022년 3월에 완료. 라인 가동에 따른 매출 증가를 기대. 그리고 미국 주택 붐에 다른 이스톤 매출 증가도 기대. 다만, 원재료 가격 상승에 따른 마진 악화 지속이 우려. 낮은 가동률이 마진회복에 어려운 환경. 코로나 상황이 회복됨에 따라 마진 회복을 기대해야 함.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q21 건축자재 매출액이 전년동기대비 17.4%가 증가했음에도 마진은 4.1%p 하락. 원재료인 PVC(+44.5%yoy), 가소제(+58.1%yoy), MMA(+50.2%yoy)의 가격이 전년동기대비 큰 폭 상승. 코로나로 인한 화학제품 가격 상승 상황에서 내년 마진에 대한 우려가 지속. 자동차부문도 반도체 등의 이슈로 자동차 생산이 부진함에 따라 부품 공급도 부진할 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 92,000원 -> 90,000원(-2.2%)

현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2020년 12월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 -2.2% 감소한 가격이다.


◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,667원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,400원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 LX하우시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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