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[리포트 브리핑]다나와, '1Q22 Review: 본업은 성장했다 ' 목표가 30,000원 - 이베스트투자증권
2022/05/17 11:25 라씨로
이베스트투자증권에서 17일 다나와(119860)에 대해 '1Q22 Review: 본업은 성장했다 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 다나와 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 다나와(119860)에 대해 '매출액을 살펴보면, 1)제휴쇼핑 70억원(+6.9% yoy)으로 성장흐름이 유지되었고, 2)판매 수수료 62억원(+22.7% yoy)규모로 큰 폭으로 성장(그래픽카드 등의 가격 안정화로 거래대금 증가)하였음. 중요한 점은 본업인 제휴쇼핑에서 안정적인 성장 + 판매수수료 부문에서 분기 최대 실적을 달성하며 회복세가 빠르게 진행되고 있다는 것. 영업이익 감소 이유는 M&A에 따른 일회성 위로금 등의 인건비 증가 요인이 있을 것으로 추정됨.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 1Q22 실적은 매출액(별도) 184억원(+6.2% yoy), 영업이익(연결) 61억원(-34.6% yoy), 순이익 125억원(+62.9% yoy )으로 당사의 기존 추정치(Sales 별도 181억원, OP 55억원, NI 117억원)에 부합하였음.'라고 밝혔다.


◆ 다나와 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 04월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 17일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.

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