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[리포트 브리핑]코오롱인더, '저가 매수에 나설 시기에 접어들다!' 목표가 77,000원 - 유안타증권
2023/06/02 08:31 라씨로
유안타증권에서 02일 코오롱인더(120110)에 대해 '저가 매수에 나설 시기에 접어들다!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
유안타증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '실적 모멘텀은 2023년 조정 이후 2024년에 뚜렷해 질 전망. 연간 영업이익 흐름은 ‘2022 년 2,425억원, 2023년 1,852억원(e), 2024년 2,619억원(e)’ 등. 2023년에는 타이어코드 업황 둔화와 광학용필름 적자가 부담으로 작용. 그러나, 2024년에는 아라미드 증설 효과, 타이어코드 업황 개선, 광학용필름 구조조정에 따른 적자폭 축소 등이 대기하고 있음. 주가지표인 PBR(주가/순자산 배율)도 현재 0.5배에서 0.7~1.0배 수준으로 복귀할 수 있음. 2023년 1분기 실적 최저점을 감안하면, 지금부터 저가매수에 나설 때다!'라고 분석했다.


◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 01월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 01일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.


◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,250원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,250원 대비 19.8% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 65,000원 보다도 18.5% 높다. 이는 유안타증권이 코오롱인더의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,000원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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