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[리포트 브리핑]와이솔, "5G와 함께 전장으로도 성장 준비" 목표가 15,000원 - 현대차증권
2021/08/27 10:53 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 와이솔(122990)에 대해 '5G와 함께 전장으로도 성장 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이솔 리포트 주요내용
현대차증권에서 와이솔(122990)에 대해 '3분기 부터는 국내외 주요 고객사의 스마트폰 출하량 증가와 함께 매출액 및 이익률 모두 성장할 전망. low band 5G에 대응할 수 있는 고성능 SAW필터 설비를 내년 상반기 까지 확보할 예정. 스마트폰용 필터 사업 뿐만 아니라 전장향으로도 사업을 확장 하고 있으며 전장향 매출은 올해 110억원에서 내년 200억원 수준까지 늘어날 것으로 예상되어 향후 전장용 필터 산업의 성장 시 동사의 추가적인 성장 동력이 될 수 있을 것으로 보임.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사의 2분기 실적은 매출액 926억원을 기록 하였으나 영업이익은 34억원(OPM 3.7%)으로 기존 예상 대비 부진한 이익률을 기록 하였음. 3분기부터는 국내 및 중화권 주요 고객사들의 스마트폰 출하량 증가로 동사의 단품 및 모듈 제품 모두 공급이 증가하며 매출액과 영업이익은 1,055억원과 89억원(OPM 8.5%) 기록 예상.'라고 밝혔다.


◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 15,000원(-6.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 03월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 20일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.


◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,429원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,429원 대비 -13.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 16,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 현대차증권이 와이솔의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 -22.5% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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