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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 와이솔(122990)에 대해 '내년에는 5G 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이솔 리포트 주요내용
현대차증권에서 와이솔(122990)에 대해 '2022년에는 주요 고객사들의 스마트폰 출하량 성장 전망에 따라 동사의 기존 SAW filter 공급이 확대되며 매출액 4,103억원(YoY 10.5%)과 영업이익 246억원(YoY 104.1%)으로 성장 전망. 동사의 주요 모멘텀인 5G향 제품군 확대는 2022년 상반기 고성능 SAW filter 개발 및 양산 설비 확보 완료, 하반기 공급을 통해 전개될 것으로 예상됨.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사의 올해 매출액과 영업이익은 각각 3,714억원과 121억원으로 매출액은 전년 대비 7.6% 증가할 것으로 전망되나 영업이익은 YoY로 34.8% 감소할 것으로 보임. 동사의 3분기 실적은 매출액과 영업이익 각각 978억과 25억원(OPM 2.6%)를 기록하며 시장기대치를 하회하였음. '라고 밝혔다.


◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 12,500원(-16.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2021년 08월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 29일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,500원을 제시하였다.


◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,300원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,300원 대비 -18.3% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 15,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 현대차증권이 와이솔의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,167원 대비 -15.8% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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