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[리포트 브리핑]와이솔, '1Q 부진, 하반기 개선' 목표가 15,000원 - 대신증권
2022/05/16 14:13 라씨로
대신증권에서 16일 와이솔(122990)에 대해 '1Q 부진, 하반기 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이솔 리포트 주요내용
대신증권에서 와이솔(122990)에 대해 '2022년 하반기에 고성능 Saw Filter를 국내 고객사의 보급형 모델에 공급, 2023년 프리미엄 모델에 추가 공급을 추정. 고성능 Saw Filter는 실용적인 필터(높은 기술을 요구한 Baw 필터 대비 가격경쟁력 보유 및 기존의 Saw 필터 기능을 개선)로 고주파(5G) 영역에서 다수 채용 이 증가 전망 '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '연결, 2022년 1분기 영업이익은 17억원(-57.3% yoy/-55.1% qoq)으로 종전 추정(55억원) 및 컨센서스(51억원)를 하회. 매출은 1,048억원(13.6% yoy/14.3% qoq)으로 종전 추정 (1,042억원), 컨센서스(1,008억원)에 부합'라고 밝혔다.


◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 04월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.


◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,700원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,700원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,500원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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