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[리포트 브리핑]한미약품, '포지오티닙, 낮아진 승인 확률 ' 목표가 330,000원 - 하나금융투자
2022/09/23 09:15 라씨로
하나금융투자에서 23일 한미약품(128940)에 대해 '포지오티닙, 낮아진 승인 확률 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 '포지오티닙 승인 관련 FDA 자문위원회 진행결과, 제한적인 유효성, 높은 이상반응 발생 빈도, 개발 과정에서 부족했던 용량 설정 최적화, 유효성, 안전성 이슈로 인한 확증 임상(임상 3상)의 개시 지연. FDA의 최종 결정이 뒤집어질 가능성은 있으나 poziotinib의 가속 승인 확률은 높지 않다고 판단해 파이프라인 가치 하향 조정 불가피.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 330,000원(-8.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2022년 07월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 360,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 05일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,316원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,316원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 305,000원 보다는 8.2% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 337,083원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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