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[리포트 브리핑]한미약품, '어려워진 포지오티닙, 매력적이게 된 밸류에이션 ' 목표가 350,000원 - 유안타증권
2022/09/26 10:13 라씨로
유안타증권에서 26일 한미약품(128940)에 대해 '어려워진 포지오티닙, 매력적이게 된 밸류에이션 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '9/22에 열린 FDA 항암제 자문위원회(ODAC)에서 찬성 4, 반대9로 포지오티닙의 승인 반대를 권고, 포지오티닙의 가속승인은 어려울 것으로 예상. 과했던 우려로 매력적이게 된 밸류에이션. '라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 350,000원(-7.9%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 07월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 20일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 364,737원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 364,737원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 305,000원 보다는 14.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 364,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 337,083원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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