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[리포트 브리핑]한미약품, '포지오티닙, FDA 자문위원회 의견 부정적' 목표가 320,000원 - 대신증권
2022/09/26 11:00 라씨로
대신증권에서 26일 한미약품(128940)에 대해 '포지오티닙, FDA 자문위원회 의견 부정적'이라며 투자의견 'BUY(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 '포지오티닙, FDA 자문위원회 부정적 의견 제시. 포지오티닙 신속허가에 대한 반대 의견 비중이 높은 만큼 후속 임상을 통해 효능 및 안전성에 대한 추가 데이터 확보 필요할 것으로 예상. 신약가치 반영은 유지. 신약가치 비중 낮았던 점 감안 시 주가 하락 과도했으며 견고한 실적 성장세 및 23년 R&D 모멘텀 고려 시 저가 매수 기회로 판단. '라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 320,000원(-11.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2022년 09월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 12일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 05일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,632원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 362,632원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 305,000원 보다는 4.9% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 337,083원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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