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[리포트 브리핑]한미약품, 'NASH, 희귀질환 파이프라인 강화로 새로운 성장 기대' 목표가 320,000원 - 삼성증권
2022/11/28 11:01 라씨로
삼성증권에서 28일 한미약품(128940)에 대해 'NASH, 희귀질환 파이프라인 강화로 새로운 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2023년 outlook: 국내 원외처방 매출 호조 지속 및 북경한미 신제품 발매 효과로 성장 지속 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 32만원 유지: 임상 결과에 따른 주가 변동성 크나 견고한 실적 성장 감안하면 주가 하방 경직성 확보. 1H23 임상 결과에 따른 상승 여력 유효.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 320,000원(-11.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2022년 09월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 24일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 13일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 351,579원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 351,579원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 305,000원 보다는 4.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 351,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 359,667원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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