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메리츠증권에서 07일 한미약품(128940)에 대해 '임상 모멘텀에 더해진 2공장의 가치'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한미약품(128940)에 대해 'NASH 파이프라인 2종 보유, Triple agonist 중간 data는 IDMC에서 확인 후파트너사와 논의 예정. 바이오 2공장 추가 수주가 기대되는 상황. 롤베돈의 안정적인 매출액 성장 기대, 아모잘탄 중국 보험 등재 신청 예정. 북경 한미 판매 호조 및 약사 인력 부족으로 JVM 매출액 성장 예상'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 350,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 350,000원을 제시했다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 357,778원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 357,778원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 330,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 357,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,556원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.