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키움증권에서 13일 한미약품(128940)에 대해 '여기 GLP-1 3상 있어요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '올해는 고마진 제품 믹스 개선에 따른 양호한 실적이 예상. NASH 치료제 트리플 어고니스트의 기술 이전 기대감은 여전히 남아있음. 사노피로부터 반환 받은 GLP-1 당뇨치료제 에페글레나타이드를 보유하고 있으며, GLP-1에 대한 관심이 증가하고 있어 재차 기술 이전 된다면 신약가치 재평가 가능할 것으로 보임. 양호한 실적 성장과 다수 R&D 보유하고 있어 전통제약사내에 최선호주로 추천'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 330,000원(-5.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 02월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 18일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 356,667원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 330,000원은 23년 02월 09일 발표한 하나증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 356,667원 대비 -7.5% 낮은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 356,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 367,222원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.