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SK증권에서 25일 한미약품(128940)에 대해 '영업가치만로도 편안, '+α'도 하반기 구체화될 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
SK증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2023년 연결 매출액 +8.6% YoY, 영업이익 +36.1% YoY 전망. 한미 개별 제품 Mix 개선 속 북경한미 두 자릿수 매출 성장으로 수익성 개선 주목. 2023년에는 NASH 파이프라인들의 성과, CDMO 수주 가능성에 주목할 필요'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 410,000원(+10.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2023년 01월 06일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 10.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 27일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,105원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 388,105원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,684원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.