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NH투자증권에서 01일 한미약품(128940)에 대해 '영업가치만으로도 피어 대비 저평가 상태'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '동사 관련 이슈는 1) CMO 밸류 선반영 및 2) GLP1 특정 제품 수주 여부. 글로벌 레코드 있는 신약가치 제외 시 멀티플 피어 대비 낮은 수준, 특정제품 수주 논쟁 전에 전체 DS, DP 생산시설 쇼티지를 볼 것'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2023년 04월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 305,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,105원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 23년 04월 11일 발표한 한양증권의 429,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 388,105원 대비 10.8% 높은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,158원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.