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코오롱플라스틱, "사상 최대 실적과 …" BUY(유지)-신한금융투자
2021-09-02 11:04:03

신한금융투자에서 2일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "사상 최대 실적과 전기차/수소 소재 기대감까지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "높은 POM 증설 가능성과 전기차/수소차 부품 소재 기대감 부각. POM 생산능력은 글로벌 3위로 향후 수요 성장 대비 제한적인 증설로 타이트한 수급은 지속되겠음. 우수한 기술력과 협력사(바스프) 레퍼런스를 바탕으로 수익성이 높은 북미/유럽 위주로 고객사를 확대할 계획. 23년 개발을 목표로 자동차, 소재, 탄소섬유 회사 등과 컨소시엄을 이뤄 사업을 진행 중."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,184억원(+18% 이하 QoQ), 105억원(+27%)으로 역대 최대 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.09.02 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 10,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.02 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.06.18 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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