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[리포트 브리핑]동아에스티, '더욱 견고해진 본 사업' 목표가 80,000원 - 신한금융투자
2022/04/28 16:11 라씨로
신한금융투자에서 28일 동아에스티(170900)에 대해 '더욱 견고해진 본 사업'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
신한금융투자에서 동아에스티(170900)에 대해 '작년 2분기를 기점으로 반등해 증가 추세인 캔박카스, 최근 브라질 텐더 시장에진입해 매출이 발생 중인 그로트로핀 및 하반기 신규라인 도입이 예상되는 메디컬 사업부 등을 고려해 전체 사업부의 추정치를 조정'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '별도 기준으로 1분기 매출은 1,535억원(YoY +9.0%, 이하 YoY 생략),영업이익은 79억원(+820.1%)을 달성'라고 밝혔다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 80,000원(+3.9%)

신한금융투자 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 02월 23일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 77,000원 대비 3.9% 증가한 가격이다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,833원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 80,000원은 22년 04월 28일 발표한 흥국증권의 81,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 88,833원 대비 -9.9% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,167원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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