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동아에스티, "ETC 매출 확대로…" BUY(유지)-키움증권
2021-11-03 11:14:08

키움증권에서 3일 동아에스티(170900)에 대해 "ETC 매출 확대로 수익률 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "동사는 mRNA 컨소시엄 합류하여 향후 mRNA 백신 임상을 담당할 예정으로 새로운 모달리티에 대한 임상 개발 경험을 쌓게 된다는 점이 긍적적. 또한, 스텔라라 바이오시밀러 3상 중으로 유럽 ’24.7월 특허 만료 시점에 맞춰 발매할 수 있을 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 매출액은 1,519억원(YoY +4%, QoQ +3%), 영업이익 116억원(YoY +73%, QoQ +47%, OPM 8%)으로 영업이익 시장 기대치 21% 상회하였음. 4분기 매출액은 1,488억원(YoY +16%, QoQ -2%), 영업이익 26억원(YoY 흑전, OPM 2%)가 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 130,000원까지 높아졌다가 2021년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.11.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.03 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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